В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища. Последний оплот человечества – город, которым правит королева, отправляет в опасное путешествие ведьму Серую Элис. Её миссия – добраться до Потерянных земель, полных смертельных угроз, и найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Время ограничено – задание должно быть выполнено до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника с Элис отправляется опытный следопыт Бойс, чьи знания о диких территориях – единственный шанс на успех. Но путь через выжженные пустоши и руины древних городов таит в себе не только природные опасности, но и постоянную угрозу со стороны тёмных существ, пробудившихся после возвращения магии.
Путешествие осложняется преследованием безжалостной армии крестоносцев, фанатично уничтожающей всё, что связано с колдовством. Каждый день пути приносит новые испытания – от встреч с агрессивными мутировавшими тварями до необходимости пересекать аномальные зоны, где законы реальности искажены. Элис и Бойсу приходится не только избегать столкновений с врагами, но и разгадывать загадки древней цивилизации, чьи артефакты могут указать путь к источнику. По мере приближения к цели становится ясно, что сила, которую они ищут, гораздо опаснее, чем предполагалось изначально, а её обладание может изменить судьбу всего мира. В финальной части пути героям предстоит столкнуться с главной тайной Потерянных земель и принять решение, способное определить будущее того немногого, что осталось от человечества в этом новом, жестоком мире.